Interfoam Southeast Asia 作为 Interfoam 旗下展览会的全球系列展之一，一直以来都致力于面向东南亚发泡材料行业及其应用市场，辐射亚太地区发泡产业，深度挖掘发泡材料行业在东南亚市场的发展潜力，此前已在越南成功举办过Interfoam Vietnam 2023，现已升级为Interfoam Southeast Asia，以此将目光放眼在更为广阔的整个东南亚市场。

2024年3月13-15日，Interfoam Southeast Asia2024 在越南胡志明市举办。对此，本届展览会将针对来自印尼在新能源发电领域、电动汽车领域、基础设施建设领域、互联网云端领域、包装市场领域和聚氨酯行业领域的观众，深度分析其行业头部买家供需市场情况，定向邀约精准观众买家，共赴Interfoam Southeast Asia现场，为国际化发泡材料产业赋能。

印度尼西亚作为东盟最大的经济体，凭借经济长期保持5%的增速，2022年创下历年最大的贸易盈余，而投资增长44%，达到创纪录的800亿美元等优势，被认为是东南亚最重要最有潜力的市场之一。

随着出海欧美市场日益拥挤，竞争激烈，东南亚成为各国出海贸易投资的首选之一，其中，印度尼西亚以占比超40%的人口和面积，成为东南亚最重要的出海目的地之一，有行业内的观点认为，拿下印尼市场就相当于拿下了将近半个东南亚市场，特别是近几年，“得印尼者得东南亚”的说法广为流传。

那么印尼市场到底具有哪些潜力？在面对具有如此广阔市场前景的印尼，到底该如何深耕本地？以下将从当地的经济、政策红利、产业链布局、投资哪些项目更具优势等方面，深析印尼凭借哪些优势成为东南亚最具潜力的市场。

一、印尼的市场现状分析

• 印尼的人口分布及经济架构

印尼是世界人口第四大国，有将近3亿的人口以及接近60%的城市化率，首都为雅加达。印尼拥有着非常丰富的劳动力资源和自然资源，且由于政局总体稳定，印尼政府近年来在不断改善国内的基础建设和行政效率，对扩大投资方面也相当重视。

据了解，印尼在2021年的对外贸易占国内生产总值的比例为40%，其经济结构为服务业占比44.6%、工业占比41.5%、农业占比13.8%，主要出口矿产（镍矿）、石油和天然气、机电、纺织品衣服、木材以及纸制品等，主要进口机械运输、化工、汽车、发电设备、电器、棕榈油以及橡胶等。

但是，由于印尼的国家发展起步较晚，其物流表现欠佳，进行海上贸易时船舶停靠时间较长。此外，印尼作为一个信仰多宗教的国家，会由于多元的宗教文化引发层出不穷的相关社会问题，同时，官僚主义也在其国内盛行。

• 印尼的产业布局及工业园区分布

截至2023年，印尼共有20个经济特区，其中以工业为主的经济特区有10个，印尼为其提供配套的税务及通关优惠，相关产业包括棕榈/橡胶加工、汽车、捕鱼、物流及旅游等。这些经济特区的建立是印尼对内缩小区域发展差异、调整产业结构和工业升级、促进数字经济发展的重要战略，同时也是对外吸引投资、参与全球价值链的窗口。

印尼将主导产业布局在成衣、鞋履、玩具、汽车制造及零件和建材等领域。在工业园区的分布上，印尼在雅加达Jakarta东部、唐格朗、西爪哇建立工业区，主要用于生产制造汽车电子机械电动设备；在万隆和三宝垄地区建立工业区，主要用于发展纺织业；在唐格朗、三宝垄和泗水Surabaya地区建立工业园，主要用于发展制鞋业；在勿加泗Makassar、加里曼丹、苏拉维西地区建立工业园，主要用于发展冶炼业；在巴淡、民丹地区建立工业园，主要用于电子组装；在三宝垄、棉兰Medan、加里曼丹建立工业园，主要用于木材加工。

图：印尼主要工业园区分布图

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• 印尼的政策红利

东盟《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）

于2023年1月2日起对印度尼西亚正式生效。至此，我国已与其他14个RCEP成员中的13个相互实施协定。RCEP对印尼生效，是推动RCEP全面生效实施的重要一步，将为区域经济一体化发展、地区和全球经济增长注入新动力，进一步推动区域产业链供应链合作发展。

在RCEP项下，印尼在中国—东盟自贸区基础上，新增给予我国700多个税号产品零关税待遇，包括部分汽车零部件、摩托车、电视、服装鞋靴、塑料制品、箱包、化工产品等。其中，部分汽车零部件、摩托车、部分服装类产品等自1月2日起立即实现零关税，其他产品将在一定过渡期内逐步降为零关税。

“一带一路”倡议（BRI）

雅加达-万隆高速铁路——全球海洋支点和BRI的产物——于2022年8月继续建设。印尼成为世界上第一个接收中国高速列车的国家。截至2022年9月，雅加达至万隆高速铁路已完工85%。与此同时，印尼和日本同意完成三个国家战略项目的基础设施开发：雅加达大众捷运系统（MRT）扩建、西巴布亚工业综合体的开发、Patimban港和收费公路的扩建。

图：雅加达-万隆高速铁路

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印尼首都迁至东加里曼丹，迁都计划目前正在开始形成。总体建设计划于2045年完成，预计总成本约为486万亿印尼盾。目前，预计耗资5.3万亿印尼盾的第一阶段开发项目已经开始。

“工业4.0计划”

“工业4.0计划”旨在加快利用先进技术，扩大和增长印尼的制造能力和产量。政府的另一个重点领域是继续发展专用工业区或经济特区，作为吸引外国公司将业务迁往印尼的努力的一部分。印尼工业4.0优先考虑汽车行业、食品和饮料、电子产业、纺织和化工,这五个行业是发展经济的关键行业，占印尼制造业总产值的三分之二。2020年，工信部新增两个试点行业即医药和医疗器械。

未来印尼的政策扶持重点

未来，印尼政府还将重点关注电子、电器、新能源汽车、电子商务、数字化转型；基础建设、建筑；绿色发展、可再生能源；食品包装、产品包装等相关产业及领域的发展，这些重点产业也会得到政府相关政策的大力支持。

二、印尼重点行业的市场前景及未来发展方向

01

聚焦可再生能源转型，新能源发电市场潜力巨大

近几年，印尼国家电力公司（PerusahaanListrikNegara或PLN）促进了对印尼的绿色投资，加快了几个蒸汽发电厂（PembangkitListrikTenagaUap或PLTU）的“提前退役阶段”进程，并定期停用化石发电厂，由新能源和可再生能源（EnergiBarudanTerbarukan或EBT）发电厂取代。不难看出，可再生能源转型成为印尼政府的重点关注项目。

据了解，在过去的5年中，印尼政府已投资约980亿美元，用于建设109座发电量约为3700万千瓦发电站，其中，74座2600万千瓦电站采用独立电商（IPP）的方式进行招标兴建，另外35座1100万千瓦电站由印尼国家电力公司通过国家预算资金和融资等方式筹建。未来，印尼将通过上述方式将国家的电气化率从目前的84%增至97%。值得注意的是，当前印尼的新能源发电市场潜力仅次于泰国，将占到东南亚地区20%的市场份额，而到2022年印尼将投资636亿美元用在发电设施上，并保持平均每年增加18.7%的速度。

在进一步扩大新能源市场声量方面，印尼政府将举办展会作为其对外宣传的方式之一。2023年11月14-16日，印尼政府主导举办了EnlitAsia2023亚洲电力能源博览会，展品主要集中在发电设备（风力发电）、电子自动化产品（电子通讯）、配电设施、能源计量、电力监控、电力节能、电力施工、新能源（汽车、光伏）、储能设备等方面。

图：EnlitAsia2023亚洲电力能源博览会现场图

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印尼的电动汽车市场前途大好

• 燃油车日系份额超九成，电动车中韩占绝对优势

印尼是丰田、大发等日企的全球性生产供应基地,以丰田、大发、本田、三菱、铃木等为代表的日本汽车制造商在印尼燃油车市场拥有超过90%的份额。但随着全球汽车行业电动化转型，中韩两国占据印尼电车及相关产业投资主要市场，来自中韩两国汽车企业的竞争日益激烈。根据印尼汽车工业协会数据，2022年，五菱和韩国现代合计占据该国97%的电动汽车市场份额，而丰田（含雷克萨斯）份额仅为1.4%。

• 汽车产业基础较为完备，拥有丰富的镍资源

近年来印尼大力发展汽车制造业，并将电动汽车作为国家优先发展产业。根据世界汽车组织（OICA）数据，2022年，印尼已成为全球第11大汽车生产国和第14大汽车销售市场。此外，印尼正在成为全球电动汽车(EV)生产的关键国家，拥有世界上高达52%的镍资源，作为重要电池组件的材料，这使该国成为全球未来几年最有前途的电动汽车市场之一。

• 汽车市场配套设施仍需完善

虽然印尼作为汽车市场有着显著优势，但其本身具有的配套不完善问题也不容忽视。当前，印尼的充电设施依旧缺乏，电池、电机和电控等很重要的核心技术产业在当地产业仍是一个巨大的空白。另外，印尼的陆路交通建设发展不平衡也影响到了其使用和推广。

03

为了促进印尼西方地区和东方地区的平衡增长，印尼总统佐科·维多多计划改善群岛的连通性。与此同时，印尼政府还引入了“海运高速公路”的策划概念，通过位于印尼西部和东部岛屿之间主要走廊的海港连接印尼群岛，用以降低高昂的物流成本。

此外，印尼政府还计划修建更多的道路、收费公路、机场、铁路、海港、发电厂、能源综合体、工业综合体、水坝、水和卫生设施、农业基础设施、电信基础设施和公共交通方式，不仅关注爪哇岛，也关注其他岛屿。

图：印尼基础设施建设

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04

印尼的互联网、云计算迅猛发展

• 政府介入推进数字化转型进程

为加速印尼经济向数字化转型，印尼政府将持续出台各种举措，促进经济、教育、金融、交通、医卫等各领域的数字化转型。印尼政府表示，未来5年，信息通信技术领域将是基建投资的重点，总计投资预计将达到国内生产总值的2.5%。

• 中国手机品牌占据印尼市场的半壁江山

目前，中国的手机厂商和产品在印尼市场的表现愈发亮眼，根据最新数据显示，中国手机品牌在印尼市场的份额已经超过了50%，成为印尼市场的第一大手机品牌。但需要注意的是，随之而来的电子通讯附加产品市场、售后以及其配套产业链需不断增强。

• 印尼政府大力发展电商市场

当下，印尼已经成为东南亚最大的电商市场，占零售总额约40%。但是，为了保护小型企业和用户数据安全，印尼贸易部实施禁令，禁止社交媒体平台进行电子商务交易，对Tiktok等社交平台造成影响。

05

印尼的软包装和硬包装市场产业发达，却高度依赖原材料进口。其中，印尼的软包装市场在东南亚国家协会（ASEAN）市场中居主导地位，预计将在未来几年成为东盟国家领头羊。

据印度尼西亚塑料工业协会（INAPLAS）数据显示，印尼每人每年塑料消费量为17公斤，每人每年约使用40个塑料袋。印度尼西亚环境与森林部表示2016年产生98亿个塑料袋，其中95%变成了垃圾，消费产业包装占印度尼西亚塑料市场最大约49.6%，建筑占16%，汽车占6.8%，电气、电子和电信占5%，而其他行业占22.6%。

因此，为推进包装行业的绿色化技术交流，打破行业交流壁垒，印尼分别在2023年11月8-11日举办了Sial Interfood & Seafood show Asia 印尼国际食品饮料博览会；2023年11月15-18日举办了The 34th Plastics & Rubber Indonesia印尼国际塑料橡胶博览会。

06

印尼的聚氨酯行业仍有较大的挖掘空间

作为一个新兴经济体，印尼的聚氨酯行业发展绝大部分集中于聚氨酯泡沫，而树脂/CPU等其他常见TDI下游产业总量相对较小。印尼本地较大的生产商主要集中于爪洼岛上，分别为：

• PT.Royal Abadi Sejahtera-聚氨酯泡沫生产商

不仅是印尼最大的下游制造商，还是印尼最早、最大得聚氨酯泡沫生产商和最大的床垫制造商；以及印尼国内最大的TDI消费者，其月均TDI消耗占印尼市场总消耗量的近半。产品主要为床垫，但同时也向其他下游供应聚氨酯泡棉。

• PT. INOAC Polytechno Indonesia 井上集团-聚氨酯泡沫生产商

井上在印尼的聚氨酯业务主要为当地汽车、摩托车业服务，也为当地技术密集产业供应聚氨酯产品，如电子电器产业；其他终端还包括家具、建筑等。

• PT. Serim Indonesia-聚氨酯泡棉制造商

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